Итоги рейтинга демонстрируют, что лидирующие компании прочно удерживают свои позиции, изменения в ту или иную сторону за последние три года незначительны. Лидирующая "пятерка" аккумулирует половину выручки всех компаний, вошедших в рейтинг. Также исследование показало, что доходы исполнителей от выполнения инфраструктурных заказов растут быстрее, чем IT-рынок в целом.
В целом рост доходов компаний, вошедших в рейтинг, на инфраструктурных проектах составил 22%, что согласуется с данными аналитической компании IDC, которая отводит российскому рынку инфраструктурных IT-проектов в 2010 году 23-27% общего объема IT-рынка.
Одна из основных причин ускоренного роста "инфраструктурного" сегмента IT-рынка состоит в быстрой эволюции требований заказчиков, которые вместо строительства традиционных ЦОД все чаще предпочитают создавать собственные "облачные" вычислительные мощности и хранилища данных - это позволяет экономить на поставках оборудования без снижения качества и надежности корпоративной IT-инфраструктуры.
Все большее значение приобретает фактор обработки сверхбольших объемов данных - за счет их оперативного анализа компании-заказчики получают серьезные конкурентные преимущества. Для работы с BigData (термин уже успел войти в лексикон заказчиков) требуются новейшие устройства хранения и специальный софт. Их установка и внедрение также относится к проектам создания IT-инфраструктуры.
Рейтинг построен путем ранжирования IT-компаний по объему полученной в 2010 году выручки (с НДС) от выполнения работ по построению корпоративной инфраструктуры.
В понятие "построение корпоративной инфраструктуры", согласно условиям исследования, входят поставки компьютерного и телекоммуникационного оборудования, лицензий на программные продукты в рамках инфраструктурных проектов, программно-аппаратные средства защиты информации, строительство центров обработки данных (ЦОД), центров обработки вызовов (ЦОВ, они же call-центры), корпоративных сетей связи и инженерных систем.
В рейтинг не вошли компании, выручка которых от инфраструктурных проектов по итогам 2010 года составила менее 500 миллионов рублей, а также те, кто отказался от участия в рейтинге или от предоставления данных по структуре выручки.
В тройку лидеров рейтинга вошли группа компаний "Техносерв" с выручкой от инфраструктурных проектов на уровне 26,8 миллиарда рублей, КРОК (23 миллиарда рублей) и "Энвижн Груп" (21,7 миллиарда рублей), за ними следуют группа компаний R-Style и "Ситроникс".
На эти пять компаний приходится 49% всей выручки 30 компаний, попавших в рейтинг, а на первых десять участников рейтинга - 73%.
Более миллиарда рублей выручки от проектов по созданию IT-инфраструктуры в 2010 году получили 26 из 30 компаний, принявших участие в исследовании.
Наиболее существенное улучшение своих позиций в рейтинге по сравнению с итогами 2009 года продемонстрировали "ИНЛАЙН ГРУП" (рост с 19 на 13 место рейтинга), группа компаний "Стинс Коман" (с 23 места на 18) и "Микротест" (с 18 на 15 позицию). В первой пятерке в 2010 произошло только одно изменение - "Энвижн Груп" поменялась местами с R-Style.
Лидерами по увеличению выручки в рейтинге стали компании "ИНЛАЙН ГРУП" (+87%), Группа компаний "Стинс Коман" (+74%) и "Энвижн Груп" (+68%). Снижение выручки в 2010 году наблюдалось только у четырех компаний из рейтинга.
По численности сотрудников, занятых в построении корпоративной инфраструктуры, лидирует компания ЛАНИТ (3415 человек), за ней следуют R-Style и "Ситроникс".
Мнения участников рынка
Сергей Корнеев, управляющий директор компании "Техносерв":
Кризис 2008 года значительно отбросил весь IT-рынок (и в том числе интеграцию) назад. Однако в 2009-2010 году ситуация заметно улучшилась, практически восстановился докризисный объем рынка интеграции. Это коснулось многих отраслей, но наибольший рот показали телекоммуникации, финансы, ритейл, то есть наиболее конкурентные отрасли, где IT-инфраструктура является основой для оперативной работы бизнеса крупных структур. Хотя во всех отраслях потребности в инфраструктуре различны и зависят от специфики бизнеса – сегодня актуальны все проекты, способствующие продуктивной работе с хранением и переработкой стремительно растущих объемов данных, строительством резервной инфраструктуры и выводом на аутсорсинг ее обслуживания.
Когда оборот бизнеса достигает определенных масштабов (в нашем случае он приблизился к миллиарду долларов), совершенно логично для более эффективного управления и развития выделение профильных сегментов в отдельные компании. Так, в 2009 году в Группе "Техносерв" завершилось формирование трех основных бизнес-вертикалей: "Техносерв", "Техносерв Консалтинг" и "Рексофт". "Техносерв" объединил интеграционный бизнес и инженерно-технические подразделения. В "Техносерв Консалтинг" вошли все консалтинговые практики Группы, а "Рексофт" сосредоточился на разработке на заказ программного обеспечения и создании сложных информационных систем. Кроме того, ведение крупных инфраструктурных проектов федерального масштаба требует от компании соответствующего штата высококвалифицированных специалистов, технологической экспертизы в различных отраслях, налаженных партнерских отношений с вендорами, а самое главное - отлаженной системы организации бизнес-процессов, позволяющей одновременно вести целый ряд крупных проектов.
Вероника Тараба, заместитель генерального директора по маркетингукомпании КРОК:
Мне удивительно, что пока еще не все люди в нашей стране понимают, насколько важна для них лично динамика развития рынка IT-инфраструктуры. Потому что без развитой IT-инфраструктуры организациям невозможно создавать и внедрять новые сервисы для граждан, для клиентов этих самых организаций. Например, новое электронное хранилище Российской государственной библиотеки делает для граждан доступными редкие книги и рукописи, собранные со всех основных российских библиотек. А этот сервис стал возможен после внедрения нами электронного хранилища данных. Еще пример: новый ЦОД позволил "МегаФону" реализовать гигантское инфраструктурное решение, в создании которого поучаствовала не одна компания и который теперь обеспечивает абонентам оператора надежную связь. В России рынок IT-инфраструктуры еще не насыщен.
Сравните, каждый гражданин Финляндии страны имеет конституционное право на подключение у себя дома широкополосного интернета с минимальной гарантированной скоростью в 1 мегабит в секунду, и 96% граждан этой возможностью пользуются. Естественно, что в таких условиях можно говорить о развитии IT-сервисов и охвате ими большинства жителей страны.
Алексей Тарасенко, генеральный директор компании NVision:
Построение и модернизация IT-инфраструктуры, безусловно, является одним из основных видов деятельности системных интеграторов. Быстрое развитие технологий приводит к тому, что через пять-шесть лет построенная инфраструктура устаревает, и процесс по ее коренной модернизации или замене становится постоянным. Особенно это ощущается в телекоммуникационной и финансовой отраслях, в которых бизнес компаний завязан на последних технологических достижениях.
От инфраструктуры все заказчики хотят, чтобы она поднимала эффективность их бизнеса, снижала операционные издержки, была проста в обслуживании и масштабировании.
На каждом этапе развития информационных технологий эти задачи решаются по-разному. В последние два года наблюдается ориентация заказчиков на построение частных облаков с использованием технологий виртуализации вычислительных ресурсов и средств хранения данных. И следуя требованиям времени, сегодня, во всех наших инфраструктурных проектах мы используем данные технологии.
Сергей Мацоцкий, гендиректор компании IBS:
Требования заказчиков к построению IT-инфраструктуры компании в настоящее время стремительно меняются. Это связано с очень быстрым распространением технологий виртуализации, развитием "облачных подходов" к построению инфраструктуры. Уже сейчас в этой области довольно много проектов реализуется, прежде всего, в части построения частных облаков" для крупных корпораций и государственных организаций.
Этот тренд еще сильно недооценен. Я прогнозирую большие изменения, которые повлияют и на телекоммуникационную инфраструктуру, и на инфраструктуру рабочих мест, и на инфраструктуру вычислительных систем, и на приложения.
Важной тенденцией развития централизованных IT-сервисов обработки больших массивов информации является то, что обозначается понятием "BigData". Эта тенденция явно прослеживается в запросах заказчиков.
К сожалению, в выручке от инфраструктурных проектов в нашей стране по-прежнему преобладает выручка от продажи оборудования, а не от оказания услуг, что противоречит мировой тенденции. В 2010 году доля оборудования даже несколько возросла.
Методика рейтинга
Методика построения рейтинга базируется на ранжировании компаний по объему полученной по итогам 2010 года выручки (включая НДС) от оказания услуг по построению инфраструктуры. Она включает доходы от поставок компьютерного и телекоммуникационного оборудования, лицензий на ПО в рамках инфраструктурных проектов, программно-аппаратных средств защиты, а также от реализации проектов по построению центров обработки данных (ЦОД), центров обработки вызовов (ЦОВ), корпоративных сетей связи и инженерных систем.
Исходные данные для расчетов получены путем анкетирования. Заполненные анкеты подтверждены подписями ответственных лиц компании. Участники рейтинга предоставили Центру экономических исследований "РИА-Аналитика" следующую информацию: полное юридическое наименование компании (группы компаний), фирменное наименование компании, основные направления деятельности компании в IT-отрасли (не более пяти ключевых), выручка компании (включая НДС) от оказания услуг по построению корпоративной инфраструктуры в 2009-2010 годах, среднесписочная численность персонала в штате компании по состоянию на 31 декабря 2010 года.
